Servicekonzept

Wir bieten Ihnen einen erstklassigen Service in den Bereichen Finanzen und Versicherungen. Unser engagiertes Team steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei all Ihren Anliegen professionelle Beratung und Unterstützung zu bieten. Unsere Leistungen umfassen eine kostenfreie Erstberatung, in der wir Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele kennenlernen. Basierend darauf erstellen wir maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre finanzielle Absicherung zu optimieren. Als Teil unserer umfassenden Betreuung kümmern wir uns um die Verwaltung Ihrer Verträge. Wir unterstützen Sie bei Adress- und Kontowechseln und überprüfen jährlich Ihre Altersvorsorgeverträge, um sicherzustellen, dass diese Ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen. Unser Premium-Service beinhaltet eine schnelle und effiziente Schadenfallbearbeitung.

Im Falle eines Schadens stehen wir Ihnen zur Seite, koordinieren alle erforderlichen Schritte und sorgen für eine reibungslose Abwicklung. Mit unserem Finanzierungs- und Immobilienservice bieten wir Ihnen exklusive Unterstützung und Zugang zu Sonderkonditionen. Unser erfahrenes Team steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung und hilft Ihnen dabei, Ihre Investitionen optimal zu verwalten und zu maximieren. Unser Online Kundenportal ermöglicht Ihnen den bequemen Zugriff auf Ihren digitalen Finanz- und Versicherungsordner. Hier finden Sie alle relevanten Informationen zu Ihren Verträgen und können diese einfach verwalten. Der jährliche CheckUp stellt sicher, dass Ihre bestehenden Verträge stets an Ihre aktuellen Bedürfnisse angepasst sind. Wir bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über Ihre Versicherungs- und Finanzsituation und helfen Ihnen dabei, Ihre Absicherung zu optimieren. Schleichende Preiserhöhungen zu alten Bedingungen gehören der Vergangenheit an.

Unser exklusiver Service umfasst eine anwaltliche telefonische Erstberatung, professionellen Leistungsservice, Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten mit anschließender persönlicher Notfallplanung, sowie Unterstützung bei der Kontrolle der aktuellen Versicherungsbeiträge für Ihre Steuererklärung. Wir übernehmen im Privatsekretariat auch die komplette postalische Korrespondenz im Finanz- und Versicherungsbereich, um Ihnen Zeit und Aufwand der lästigen Post von Versicherungen im Briefkasten zu ersparen.

Im medizinischen Exklusivservice BetterDoc bietet Ihnen Hilfe und Beratung bei allen Krankheiten oder auch Symptomen ohne konkrete Diagnose. Empfehlung von und Terminvereinbarung bei geeigneten Spezialisten auch für Vorsorgeuntersuchungen. Beratung zu Empfehlungen und weiteren Schritten incl. Nachbetreuung über 24 Monate. Unbegrenzte Anzahl an Anfragen und auch Lebenspartner:innen und Kinder bis 23 Jahre für die ganze Familie.

Unser Ziel ist es, Ihnen einen umfassenden Service zu bieten, der Ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche erfüllt. Wir möchten Ihr Vertrauen gewinnen und Sie langfristig auf Ihrem finanziellen Weg begleiten. Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren und von unseren umfassenden Dienstleistungen zu profitieren. Sie haben einen persönlichen Ansprechpartner für alle Ihre Verträge.